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财富中心助理

2015-12-10 17:55| 发布者: admin| 查看: 201| 评论: 0

1、为高净值客户提供全方位金融理财服务

2、通过与客户沟通,了解客户在财务方面存在的问题以及理财方面的需求

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品

4、为客户提供存款、股票、债券、基金、保险、信托等各种金融产品合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系

岗位要求:

1、25岁以上,金融或相关专业,本科以上学历,有银行财富管理中心及私人银行从业资格者优先

2、2年以上证券、银行、保险、信托、投资公司从业经验;有一定人脉积累,有成功销售经验者优先

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识

4、为客户提出行业配置以及投资策略建议

5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力和沟通能力,形象气质佳,男女不限

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